Tips voor jaarafsluiting in Moneybird
Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent ook dat het tijd is om het boekjaar in Moneybird af te sluiten. Maar hoe moet je dat doen?
In dit blog krijg je praktische tips wat je zélf kunt doen en waarmee je op de kosten van je boekhouder kunt besparen.
Waarom het boekjaar goed afsluiten?
De belangrijkste reden is dat de balans en de resultatenrekening niet direct voor de aangifte inkomstenbelasting gebruikt kunnen worden wanneer de boekhouding niet goed afgesloten is. Dit zorgt ervoor dat je boekhouder meer tijd kwijt is met het afsluiten van jouw boekhouding (en dus meer kosten in rekening brengt), terwijl je een aantal dingen zelf kunt doen.
Hoe bereid je het afsluiten van het boekjaar goed voor in Moneybird?
Sommige tips zijn wellicht een open deur, maar voor de volledigheid worden ze toch benoemd. Dit kan je zelf doen:
- Zorg ervoor dat alle inkomende facturen en bonnetjes met factuurdatum uit 2020 ingevoerd zijn.
- Heb je omzet die in 2020 niet via Moneybird gefactureerd is? Voer deze dan ook in je pakket in.
- Alle banktransacties van 2020 moeten in Moneybird staan. Je kunt dit controleren door in de rapporten naar de balans te gaan. De banksaldi per 31-12-2020 in Moneybird moeten dan gelijk zijn aan het jaaroverzicht van je bank.
- Koppel alle banktransacties van 2020.
- Controleer in het debiteuren- en crediteurenoverzichten of de openstaande bedragen kloppen.
- Koppel de ongecategoriseerde omzet en uitgaven in de resultatenrekening.
- Ben je heel handig in Moneybird en weet je wat meer van boekhouden? Dan kan je ook aan de slag gaan met het oplossen van de ongecategoriseerde (ontvangen) betalingen en kruisposten wanneer je deze posten in de balans ziet. Het is overigens zeker geen schande als je dit liever overlaat aan je boekhouder. Het is onze ervaring dat wij, als Moneybird experts, deze posten heel snel voor je kunnen oplossen.
Hulp van een Moneybird expert
Behalve alles wat je zelf kan doen, is het verder handig om een Moneybird expert het jaar af te laten sluiten, omdat je dan niet voort blijft borduren op eventuele fouten die er ingeslopen zijn. Meestal zijn dit fouten waar je je niet bewust van bent, omdat je onbewust btw of andere fiscale regels niet toegepast hebt. Verder geeft een goede Moneybird adviseur je feedback op je administratie zodat je daarvan leert. Is de boekhouding niet goed afgesloten, dan maak je geen gebruik van alle mogelijkheden van het pakket en heb je geen goed beeld van je actuele financiële situatie.
Ik hoop je hiermee op weg te hebben geholpen. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.
Zoals als ik me kan herinneren, heb ik iets met cijfers gehad en vond ik het leuk om met geld om te gaan. Al op mijn 8ste huurde ik een plekje op braderie van Ter Aar om mijn zelfgemaakte oorbelletjes en andere sieraden te maken. Aan het einde van de dag kwam het leukste moment: geld tellen. Ik schreef keurig op wat ik verdiend had. Welke kosten daarvoor gemaakt waren en wat ik daaraan over gehouden had. In feite was ik een resultatenrekening aan het maken. In eerste instantie dacht ik dat iedereen op bezig was met de financiën, maar dat bleek in de praktijk niet te zijn.
Ik ben in verschillende branches actief geweest, van de maakindustrie tot aan psychologisch advies en zelfs Keurmeester magazijnstellingen staat op mijn c.v. De rode draad in mijn carrière zijn altijd de cijfers en het contact met mensen geweest.
Mijn laatste baan in loondienst was bij een groot accountantskantoor. Er kwam een nieuw beleid waardoor er nauwelijks tijd was om met de klanten in gesprek te gaan. De cijfers met de ondernemers verbinden door deze met hen door te nemen, zie ik juist als toegevoegde waarde en belangrijk. Wanneer je niet meer achter wat je moet doen kunt staan, is het tijd om te gaan. En dat is wat ik heb gedaan.
In 2013 ben ik gestart met D-Ly met een paar klanten. Door te netwerken en zoveel mogelijk kennis te delen, werd de klantenkring steeds groter. In die tijd dacht ik ondernemers het beste te kunnen helpen door de boekhouding voor hen te doen.
In die gedachte kwam verandering toen ik in aanraking met Moneybird kwam. Een boekhoudprogramma dat zich niet richt op de boekhouder/accountant maar op de ondernemer. Moneybird maakt het heel gemakkelijk om zelf de administratie bij te houden. Door zelf direct toegang te hebben tot de boekhouding is de ondernemer minder afhankelijk van een boekhouder. Verder helpt het zelf boekhouden bij het krijgen van inzicht in de cijfers. Iets waar steeds meer ondernemers behoefte aan hebben. Toevallig kwam de accountant die het adviseursprogramma voor Moneybird aan het opzetten was op mijn pad. Ik mocht meedoen aan de pilot en zo ben 1 van de eerste Moneybird Adviseurs geworden. Vanaf dat moment ben ik me volledig gaan richten op de samenwerking met de klanten in Moneybird
Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder. D-Ly is de D-Ly Boekhoudacademie geworden. Naast de samenwerking met onze klanten in Moneybird, verzorgen we ook trainingen, waarbij 3 stappen te onderscheiden zijn. Het begint bij een up-to-date belasting-proof boekhouding, vervolgens de cijfers leren te begrijpen en de laatste stap is de cijfers in te kunnen zetten om jouw doelen te behalen.
Een andere ontwikkeling is dat ik niet meer alleen werk. Ik ben erg blij en trots op de mensen met wie ik samen mag werken. Sinds begin 2022 hebben we het NOAB keurmerk verkregen. Hierdoor wordt ons netwerk en toegang tot nog meer kennis en kunde groter.
Natuurlijk is niet alles in de afgelopen jaren van een leien dakje gegaan. Maar ook dat is ondernemerschap: voor problemen of tegenvallers oplossingen verzinnen.Ik voel me heel gelukkig in het ondernemerschap, wat het me gebracht heeft en hoe ik daarin voor anderen van betekenis mag zijn.
